ここは、ひろくてのどかな牧場。生真面目な牧畜犬のセージは、今日も牛たちに睨みを効かせています。そんなある日、乳牛のバニラがシロクロの彼を「牛の子ども」と勘違いして…？

バニラ

穏やかで優しい女の子。セージを素で仔牛と勘違いし、お姉さんのように優しく接したり労っている。生まれつき乳房が3対あり、乳が張ってからは重くて動きにくくなってしまった。昔のように遠くまで走ってみたいとたまに思う時がある。

セージ

生真面目なボーダーコリーの青年。指示のもと仕事をこなすことに情熱をかけている。以前は自分達（犬）と牛達を切り離して考えており、若干見下すような気持ちすら持っていた。しかしバニラと仲良くなる中でその考えが改まってきた。ほんわか穏やかでモチモチやわらかい（意味深）バニラと接していると調子を乱される。